Le statut du substrat d'emballage dans l'industrie des PCB

Si l’industrie des PCB était une pyramide, indubitablement, le substrat serait le joyau étincelant perché à son sommet.

Premièrement, cela revêt une immense importance.

Le substrat est le matériau de base du processus d'emballage des puces, caractérisé par sa haute densité, précision, performance, miniaturisation, et la minceur. Il, avec le dé et les mines, forme la puce après emballage et test. Le Substrat IC fournit non seulement un soutien, dissipation de chaleur, et protection de la puce mais sert également de connexion électronique entre la puce et le PCB, jouer un rôle crucial “relier et activer” rôle, et peut même intégrer des dispositifs passifs ou actifs pour réaliser certaines fonctions du système.

Deuxièmement, ses barrières sont exceptionnellement élevées.

Selon le procès-verbal de l'enquête auprès des investisseurs réalisée par Xinsen Technology, les nouveaux arrivants dans le domaine des substrats ont besoin d'au moins 2 à 3 années pour constituer une équipe, acquérir des terrains et construire des usines, décoration et débogage complets, passer les certifications de grands clients, et augmenter la capacité de production. Regard sur les projets récents des fabricants nationaux dans la production de substrats, la phase de construction à elle seule prend jusqu'à 2 années, avec encore plusieurs années nécessaires à la montée en puissance des capacités. De plus, les projets impliquant des substrats haut de gamme comme le FC-BGA nécessitent des investissements encore plus élevés en raison des prix exorbitants des équipements. Considérez simplement, tout projet de substrat aléatoire surpasse facilement 2 milliards de yuans d'investissement, en faisant un “avion de chasse” dans l'industrie “brûler de l'argent” bataille.

Au-delà du relèvement du seuil d'investissement, la difficulté élevée de traitement constitue également un obstacle majeur dans la production de substrats. Du point de vue des couches de produits, épaisseur du panneau, largeur et espacement des lignes, et largeur annulaire minimale, les substrats ont tendance à tendre vers la précision et la miniaturisation. De plus, avec une taille d'unité inférieure à 150*150 MM, ils représentent une catégorie haut de gamme de PCB. Parmi eux, la largeur/l'espacement des lignes est la différenciation fondamentale, avec une largeur de ligne/espacement minimum des substrats allant de 10 à 130 micromètres, beaucoup plus petit que le 50 à 1000 micromètres de PCB rigides multicouches ordinaires. Les usines de PCB ordinaires ne peuvent pas gérer des tâches techniques aussi difficiles.

Troisièmement, ses perspectives de marché sont incroyablement vastes.

Avec l’évolution rapide de la technologie dans l’industrie électronique, les produits d’application de terminaux tendent vers la miniaturisation, intelligence, et personnalisation, rendant la demande de produits PCB haut de gamme plus importante. De plus, poussé par une nouvelle vague de puissance de calcul, L’offre de substrats de la Chine ne parvient pas à répondre à la forte demande du marché, présenter à la chaîne industrielle un vaste espace de marché.

Du point de vue de la demande mondiale de substrats IC, ces produits sont principalement appliqués dans des domaines tels que les processeurs, GPU, et serveurs haut de gamme.

Au cours des dernières années, avec l’application généralisée de technologies comme la 5G, IA, et cloud computing, la demande de puces de haute technologie n'a cessé d'augmenter, propulsant ainsi la croissance de la valeur de production de substrat. Cette tendance a stimulé une croissance significative de la demande de puces et de packaging avancés dans l’industrie électronique., favorisant indirectement le développement de l’industrie mondiale des substrats.

En termes de taille du marché, le marché chinois des substrats a atteint 20.1 milliards de yuans en 2022, une augmentation d'une année sur l'autre de 1.5%. Selon les prévisions de l'Institut chinois de recherche industrielle, par 2023, cette taille de marché atteindra 20.7 mille milliards de yuans, avec un taux de croissance de 3%. Simultanément, le volume de production de substrats chinois augmente d'année en année. Dans 2022, la production a atteint 1.381 millions de mètres carrés, un 11.73% augmenter d'année en année. Il devrait atteindre 1.515 millions de mètres carrés par 2023, avec un taux de croissance de 9.7%.

Une vision à moyen et long terme, le marché des substrats IC devrait maintenir une croissance rapide. Selon les prévisions de Prismark, par 2027, la taille du marché des substrats IC atteindra 22.286 milliards de dollars américains, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5.10% entre 2022 et 2027. On estime que par 2027, la taille globale de l’industrie chinoise des substrats IC atteindra 4.387 milliards de dollars américains, avec un TCAC de 4.60% entre 2022 et 2027.

L'essor récent de la technologie de conditionnement Chiplet a insufflé une nouvelle vitalité à la croissance des substrats IC.. La croissance rapide de la taille du marché des puces de processeur Chiplet stimulera la demande de substrats ABF. Les technologies d'emballage avancées augmenteront la consommation de substrats ABF, et l'introduction de technologies haut de gamme IC 2,5/3D dans les produits pourrait entrer en production de masse à l'avenir, apportant inévitablement une plus grande dynamique de croissance.

Quatrièmement, ses acteurs sont des géants de l'industrie.

Actuellement, Entreprises de substrats IC du Japon, Corée du Sud, et la région taïwanaise occupent des positions de leader absolues. Selon les statistiques de l'Association des circuits imprimés de Taiwan, les dix principaux fournisseurs mondiaux de substrats et leurs parts de marché dans 2022 étaient les suivants: Unimicron (17.7%), Carte de circuit imprimé Nan Ya (10.3%), Ibid. (9.7%), Samsung Électromécanique (9.1%), Industries électriques Shinko (8.5%), Groupe JCET (7.3%), LG Innotek (6.5%), À&S (6.1%), Daeduck Électronique (4.9%), et Compeq Fabrication (4.7%).

Les cinq principaux fabricants mondiaux de substrats BT étaient LG Innotek (14.2%), Samsung Électromécanique (11.9%), Fabrication Compeq (10.3%), Groupe JCET (9.5%), et Unimicron (7.7%). Les cinq principaux fabricants mondiaux de substrats ABF étaient Unimicron (26.6%), Ibid. (14.6%), Carte de circuit imprimé Nan Ya (13.5%), Industries électriques Shinko (12.8%), et à&S (8.0%).

Bien que l’industrie chinoise des substrats IC ait démarré relativement tard, des acteurs forts émergent continuellement. Les principaux fournisseurs incluent Shennan Circuit, Technologie Xinsen, et Zhuhai Youya, qui possèdent principalement des capacités de production de masse pour les substrats BT. En outre, depuis 2019, certains fabricants principalement engagés dans les produits PCB ont également commencé à investir dans des projets de substrats IC, indiquant un paysage industriel en évolution tranquille.

En conclusion, des facteurs tels que la difficulté technologique, acteurs de l'industrie, obstacles à l'investissement, perspectives de marché, et les rôles critiques ont solidement établi des substrats à l'avant-garde de l'industrie, ce qui leur a valu à juste titre le titre de joyau étincelant au sommet de la pyramide des PCB.